在魔法世界“艾尔德兰特”，魔王路西法本是一个和平主义者，却因魔界与人类王国的矛盾激化，被迫戴上“暴君”面具。他暗中策划一场“谋逆”——并非推翻王庭，而是颠覆魔界根深蒂固的歧视制度。在这个过程中，他招募了半兽人刺客、精灵叛徒、人类法师等伙伴，表面上发动战争，实则用计策促使两界和解。故事反转不断，展现了魔王作为理想主义者的孤独与智慧。
魔王路西法假意进攻人类王庭，却在宴会上公开揭露魔界长老的阴谋，提议两界共治，令全场震惊。
精灵族少女艾莉娅因家族被魔界迫害而投靠路西法，但她始终怀疑魔王的真实动机，直到路西法为她亲手挡下致命攻击。
半兽人刺客凯恩在执行刺杀魔王任务时，被路西法的理念打动，转而加入“谋逆”计划，成为他最信任的护卫。
人类预言法师卡珊德拉预见到魔王才是拯救世界的救星，她主动找到路西法，献上能传送军队的魔法卷轴。
路西法在魔界议会上提出废除奴隶制，遭到保守派长老集体反对，他暗中收集证据，准备在下次议会反击。
路西法在年少时曾偷偷溜到人类村庄，发现人类并非传说中那般邪恶，从此立下“改变魔界”的宏愿。